Integrace Raynet CRM a Freela propojí obchod s realizací. V propojených projektech uvidíte historii klienta a obchodní případy, v Raynetu zase průběh práce týmu.
Raynet je český CRM systém pro obchodníky a manažery. Propojení může být jednostranné jen z Freela do Raynetu, ale pro maximální využití doporučujeme propojit aplikace oboustranně.
Video představuje princip integrace ve starším vzhledu aplikací. Pro nastavení propojení postupujte podle návodu níže.
Aktivace propojení ve Freelu
Ve Freelu klikněte na svůj avatar v pravém horním rohu a otevřete Nastavení. Na záložce Integrace vyberte Raynet. Otevře se formulář pro propojení.
Do pole E-mail vyplňte e-mail uživatele Raynetu, pod kterým byl vytvořen API klíč. Dále doplňte API klíč z Raynetu a Název účtu. Název účtu je část vaší adresy za lomítkem, například nazevfirmy v adrese https://app.raynet.cz/nazevfirmy/. Po doplnění všech údajů propojení potvrďte tlačítkem Propojit Raynet.
API klíč získá administrátor Raynetu v Nastavení > API klíče > Nový API klíč. Před uložením jej zkopírujte; později už jeho hodnotu Raynet nezobrazí. Dostupnost API závisí na tarifu — podmínky a celý postup uvádí návod Raynetu k API klíčům.
Název účtu
Otevřete svůj účet Raynetu a zkontrolujte jeho adresu v prohlížeči, případně údaje v nastavení účtu. Do Freela zadejte pouze název účtu, bez domény a lomítek.
Aktivace propojení v Raynetu
Integraci v Raynetu zapíná administrátor. Ve svém účtu klikněte na jméno, otevřete Nastavení > Rozšíření > Freelo a zvolte Aktivovat. Umístění ukazuje následující snímek z oficiální nápovědy Raynetu.
Vyplňte Přihlašovací e-mail do Freela a API klíč stejného účtu. Použijte účet kapitána, pod kterým máte projekty pro propojení. Volitelně přidejte Štítek, například „freelo“; po napojení projektu se přiřadí obchodnímu případu pro snazší orientaci v CRM.
Potvrďte Uložit a poté Znovu načíst aplikaci. Tím dokončíte aktivaci v Raynetu.
Jak propojení Raynet CRM a Freelo funguje?
Ve Freelu
Ve Freelu se po aktivaci integrace objeví na detailu projektu záložka Raynet. Projekt lze napojit na klienta a v tu chvíli ve Freelu vidíte klienta z Raynetu, historii aktivit a obchodní případy, na které se dá přímo do Raynetu prokliknout.
Pokud už je projekt spárovaný, tak záložku Raynet vidí i přizvaní uživatelé. V případě, že projekt spárovaný není, záložku vidí jenom správci a firemní kapitáni, kteří mohou projekt spárovat.
Díky propojení můžete propsat náklady, které byly vykázány ve Freelu, k obchodnímu případu v Raynetu.
Stačí na detailu projektu přejít do záložky Raynet. Přes trojtečkové menu u názvu obchodního případu zvolíte možnost Synchronizovat celkové náklady.
V Raynetu se tyto náklady propíšou do pole Konečná cena v horní části detailu obchodního případu. Následující snímek ukazuje umístění tohoto pole na samostatném příkladu.
V Raynetu
V Raynetu se po propojení aplikací zobrazí u obchodního případu záložka Freelo. Tam lze přímo vytvořit projekt nebo napojit nějaký existující. Následně se zobrazí úkoly z propojeného projektu.
U propojeného projektu v Raynetu vidíte aktivní i dokončené úkoly, termíny, štítky, podúkoly a kliknutím na úkol, podúkol nebo poznámku budete přesměrováni do Freela.
Přes tlačítko Přidat úkol do projektu založíte úkol z Raynetu přímo do Freela. Propojený projekt musí obsahovat alespoň jeden To-Do list. Pokud žádný nemá, nejprve ho vytvořte ve Freelu; při založení nového projektu přes integraci vznikne list Raynet automaticky.
Zrušení integrace Raynet
Ve Freelu
Zrušení integrace se provádí v Nastavení profilu v sekci Integrace > Raynet > Zrušit propojení.
Kliknete na Zrušit propojení.
Změna nebo zrušení spárování klienta
Na detailu projektu v záložce Raynet stačí kliknout na trojtečkové menu v sekci Klient a vybrat možnost Zrušit nebo změnit spárování.
Poté můžete změnit klienta z Raynetu nebo spárování klienta zrušit.
V Raynetu
Zrušení integrace v Raynetu lze v Nastavení účtu > Rozšíření > najdete Freelo a kliknete na Aktivní.
V dalším kroku kliknete na Odebrat.
Zrušení propojení Freelo projektu s obchodním případem
Kliknutím na ikonu s odpojením dojde k navrácení do původního stavu. Bude možné obchodní případ propojit s jiným projektem.
Jeden obchodní případ lze propojit pouze s jedním projektem. Do jednoho projektu může být připojeno více obchodních případů.
Praktické využití
Propojení Raynetu a Freela ocení hlavně firmy, kde obchodní tým pracuje v CRM a projektový tým v nástroji pro řízení práce:
- Obchodníci vidí stav projektů – přímo z obchodního případu v Raynetu vidí aktivní i dokončené úkoly, termíny a podúkoly z Freela.
- Projektový tým vidí kontext klienta – ve Freelu mají přístup k historii aktivit a obchodním případům z Raynetu, bez přepínání aplikací.
- Synchronizace nákladů – vykázané náklady z Freela se jedním kliknutím propisují do pole Konečná cena u obchodního případu v Raynetu.
- Zakládání úkolů z CRM – obchodník může přímo z Raynetu vytvořit úkol do Freela, aniž by opouštěl svůj nástroj.
Mrkněte také na nápovědu Raynetu.