Integrace s Microsoft Teams

Freelo plugin pro Microsoft Teams přináší vaše úkoly přímo do prostředí Teams – vidíte je, upravujete i zakládáte tam, kde s kolegy komunikujete, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.

Co integrace umožňuje

• Zobrazit úkoly z Freela v přehledné tabulce přímo v kanálu Teams (jako záložku – kartu).
• Rychle upravit úkol – přiřadit řešitele, nastavit termín, přidat štítek nebo úkol dokončit, aniž byste opustili Teams.
• Otevřít detail úkolu s popisem, podúkoly a komentáři – rovnou je editujete.
• Založit nový úkol – z přehledu, nebo přímo z konkrétní zprávy (text zprávy se přenese do úkolu automaticky).
• Přidat komentář do Freela přímo ze zprávy v Teams.

Co budete potřebovat

• Účet ve Freelu (nebo si ho vytvořte zdarma).
• Microsoft Teams v rámci firemního (business) účtu – v Teams pro osobní/běžné uživatele integrace zatím nefunguje.
• Admin práva v Teams pro přidání pluginu do kanálu – pokud je nemáte, kontaktujte svého IT správce.

Instalace: přidání pluginu do kanálu

Freelo plugin nainstalujete z Microsoft Teams App Store. Přidání do kanálu vyžaduje admin práva – běžný uživatel si kartu sám nepřidá (Teams zobrazí hlášku, ať kontaktujete administrátora).

1. V kanálu Teams klikněte nahoře na + (vedle záložek Příspěvky, Sdíleno a dalších).
2. V nabídce vyberte Aplikace.
3. Ve vyhledávání napište Freelo a plugin vyberte.
4. Otevře se okno pro nastavení karty – pokračujte nastavením projektů (viz níže).

Propojení Freelo účtu s Microsoft účtem

Při prvním otevření karty integrace zkontroluje, jestli se váš Microsoft e-mail shoduje s e-mailem ve Freelu. Mohou nastat dva scénáře:

Scénář 1 – váš Microsoft e-mail ve Freelu je

• Pokud je účet již propojený s Microsoft účtem → hotovo, rovnou vidíte úkoly.
• Pokud ještě není propojený → v kartě se zobrazí výzva k propojení. Otevřete Freelo, klikněte na avatar vpravo nahoře → Nastavení → Zabezpečení a přihlášení → Nastavit přihlášení přes Microsoft. Zadejte heslo do Freela a vyberte svůj Microsoft účet. Od té chvíle vás integrace přihlásí automaticky.

Scénář 2 – váš Microsoft e-mail ve Freelu není

• Máte Freelo účet pod jiným e-mailem → propojte ho s firemním Microsoft účtem stejným postupem jako v Scénáři 1 (Nastavení → Zabezpečení a přihlášení).
• Freelo účet nemáte → zaregistrujte se přímo přes Microsoft („Registrovat se pomocí Microsoft"), případně použijte stejný e-mail jako v Teams, aby se účty propojily automaticky.

Zlaté pravidlo: Aby integrace fungovala hladce, propojte Freelo účet se stejným Microsoft e-mailem, kterým se přihlašujete do Teams.

Podrobný návod: Registrace a přihlášení přes Microsoft (Microsoft SSO)

Nastavení karty s úkoly

Po výběru aplikace Freelo se otevře okno pro nastavení karty:

1. Z rozbalovacího seznamu Vyberte projekt.
2. Zvolte, zda zobrazit Všechny todo listy, nebo jen vybrané (tlačítkem „+ přidat todo list").
3. Chcete-li zobrazit více projektů v jedné kartě, přidejte další projekt kliknutím na druhé pole „Vyberte projekt".
4. Nastavení uložte tlačítkem Uložit.

Práce s úkoly v kartě

Přehled úkolů

V kartě vidíte úkoly v tabulce se sloupci: Úkol (název), Todo list, Řešitel, Termín a Štítky. Ve výchozím zobrazení vidíte jen aktivní (nedokončené) úkoly – dokončené zobrazíte přes filtr (viz níže).

Pokud je řádek položkou checklistu, zobrazí se v názvu i nadřazený podúkol ve formátu „název položky checklistu < název podúkolu".

Karta respektuje oprávnění Freela: každý člen kanálu vidí jen úkoly, ke kterým má přístup ve Freelu.

Rychlé úpravy přímo v řádku

Bez otevírání detailu můžete v řádku:

• Dokončit úkol – zaškrtávátkem na začátku řádku.
• Přiřadit řešitele – rozbalovacím seznamem ve sloupci Řešitel.
• Nastavit termín – kliknutím do sloupce Termín.
• Přidat štítky – přes ikonu štítku ve sloupci Štítky.

Aplikace ukládá změny automaticky – žádné potvrzovací tlačítko. Název úkolu a přesun do jiného todo listu měníte až v detailu.

Detail úkolu

Kliknutím na název úkolu se otevře detail. Obsahuje: název, popis, řešitele, termín, štítky, podúkoly a komentáře. V pravém horním rohu najdete tlačítko Otevřít ve Freelu pro přechod přímo do Freela.

Změny v detailu se neukládají automaticky – potvrďte je tlačítkem Uložit nebo Uložit a zavřít.

Filtrování a hledání

Nad tabulkou vpravo najdete:

• Najít úkol – fulltextové hledání podle názvu. Hledání spustíte klávesou Enter nebo kliknutím na ikonu lupy.
• Filtrovat – panel s možnostmi: Řešitel, Stav úkolu (Aktivní / Dokončené / Vše), Projekt, Todo list, Termín, Štítky.

Vytvoření nového úkolu

Klikněte na + Vytvořit úkol nad tabulkou (vlevo). Vyplňte povinná pole: Projekt, Todo list a Jméno úkolu. Volitelně přidejte popis, řešitele, termín, podúkoly nebo štítky. Potvrďte tlačítkem Vytvořit úkol.

Vytvořit úkol nebo komentář ze zprávy

Přímo z konkrétní zprávy v Teams (v kanálu i v soukromém chatu) můžete:

Vytvořit úkol ze zprávy

1. U zprávy klikněte na … (Další možnosti – tři tečky vedle reakcí).
2. Vyberte Vytvořit úkol ve Freelu.
3. Název a popis ze zprávy se přenesou automaticky.
4. Vyberte Projekt a Todo list, kam úkol patří.
5. Potvrďte tlačítkem Vytvoř úkol.

Přidat komentář do Freela ze zprávy

1. U zprávy otevřete … → Další akce → Přidat komentář do Freela.
2. Vyberte Projekt, Todo list a konkrétní úkol.
3. Text komentáře se předvyplní ze zprávy – upravíte ho před odesláním.
4. Potvrďte tlačítkem Vytvoř komentář.

Omezení – hodí se vědět

• Soubory se do Freela nekopírují. Při vytvoření úkolu nebo komentáře ze zprávy se do Freela vloží pouze odkaz na soubor uložený v SharePointu – fyzická kopie souboru se nepřenáší.
• Pokročilá práce s projekty a dalšími funkcemi Freela probíhá přímo ve Freelu (tlačítko „Otevřít ve Freelu" v detailu úkolu).
• Formátování komentářů v Teams je omezenější než ve Freelu – kód, citace ani @zmínky uživatelů zatím nejsou dostupné.
• Plugin je v beta režimu – postup a funkce se mohou průběžně měnit.

Kde hledat další pomoc

• Přihlášení přes Microsoft (Microsoft SSO)
• Freelo aplikace
• Máte otázku? Napište nám přes chat v aplikaci nebo na podpora@freelo.io.