Nastavení fakturace ve Freelu přes iDoklad zvládnete jedním propojením účtů. Vykázané hodiny a částky pak pošlete do iDokladu a vystavíte fakturu bez přepisování dat.
Pokud už máte výkazy ve Freelu označené jako vyfakturované, otevřete Reporty > Vystavené faktury a u příslušného záznamu zvolte Fakturovat aplikací > iDoklad. Pokračujete rovnou nastavením propojení, případně údaji faktury, pokud už je iDoklad připojený.
Pro dosud nevyfakturované výkazy postupujte takto:
- Přejděte ve Freelu na stránku Reporty > Fakturovat. Zaškrtněte výkazy, které chcete fakturovat, a pokračujte na položky faktury.
Postup zahájíte přes Reporty → Fakturovat. - V druhém kroku upravte, co chcete mít na faktuře. Můžete přidávat a upravovat řádky a přímo ovlivňovat i částku, kterou budete fakturovat. TIP: Tohle je ideální místo, kde si např. můžete přidat klientskou marži.
- Až máte položky připravené, klikněte na Uložit jako vyfakturované. Tím se vybrané výkazy ve Freelu označí jako vyfakturované. K odeslání do iDokladu pokračujete až následně.
Nejprve označíte výkazy jako vyfakturované. Teprve potom lze pokračovat k fakturaci přes iDoklad. - Klikněte u řádku na Fakturovat aplikací a vyberte iDoklad.
U vyfakturovaného záznamu otevřete Fakturovat aplikací a vyberte iDoklad. - Při prvním propojení vyplňte v okně nastavení Client ID a Client Secret z iDokladu a potvrďte Uložit nastavení. Údaje najdete v iDokladu v Nastavení > Aplikace > API; podrobný postup je níže.
- Pokračujte k údajům faktury, zkontrolujte odběratele i položky a teprve potom potvrďte Fakturovat. Při dalším vystavování použijete již uložené propojení.
Informace o propojení najdete také v Nastavení > Integrace > Účetnictví a fakturace. Karta iDoklad otevírá návod; vlastní nastavení a odeslání faktury provedete v postupu výše.
Kde vzít Client ID a Client Secret iDokladu?
V iDokladu přejděte do Nastavení > Aplikace > API, případně otevřete stránku API přímo. V části Klíče pro použití v API získáte Client ID a Client Secret. Zkopírujte obě hodnoty do odpovídajících polí ve Freelu. Postup správy klíčů popisuje také nápověda iDokladu.
Zálohové faktury
Pokud potřebujete vytvořit zálohovou fakturu, i s tím si propojení Freela s iDokladem hravě poradí. Při vystavení samotné faktury (Fakturovat aplikací > iDoklad) stačí zaškrtnout možnost Vystavit zálohovou fakturu.
Přímo v iDokladu zálohovou fakturu najdete v sekci Prodej > Zálohové faktury.
Praktické využití
Integrace Freela s iDokladem se hodí všude tam, kde pravidelně fakturujete za odpracovaný čas nebo fixní částky:
- Freelanceři a konzultanti – vedete výkazy v projektových úkolech a chcete je na konci fakturačního období rychle přenést do faktury bez přepisování.
- Agentury a týmy – spravujete více projektů najednou a fakturujete každý zvlášť, případně i s různými hodinovými sazbami.
- Klientská marže – v kroku úpravy faktury (krok 2) přidáte vlastní řádky nebo navýšíte částku o marži, aniž by to bylo vidět v původních výkazech.
- Zálohová faktura – potřebujete inkasovat zálohu před zahájením prací? I s tím si propojení poradí.