Nastavení fakturace ve Freelu přes Fakturoid propojí vykázané hodiny i pevné částky s fakturačním systémem. Připravíte položky, nastavíte propojení a teprve potom vystavíte doklad.
Jak provést samotnou fakturaci?
Ve Freelu připravíte podklady z výkazů, samotný doklad potom vystavíte přes Fakturoid. Přehled v Nastavení > Integrace obsahuje odkaz na tento návod; vlastní nastavení otevřete přes Fakturovat aplikací.
- Otevřete Reporty > Fakturovat, vyfiltrujte požadované výkazy a označte je. Klikněte na Pokračovat na položky faktury.
- Upravte názvy a částky položek. Můžete přidat řádky nebo klientskou marži.
- Tlačítko Uložit jako vyfakturované označí výkazy ve Freelu. Tento krok ještě nevystaví doklad ve Fakturoidu.
- V přehledu Vystavené faktury otevřete u uložených výkazů nabídku Fakturovat aplikací > Fakturoid.
První propojení: v aktuálním formuláři Freela vyplňte Client ID, Client secret a Název účtu. Přístupové údaje najdete ve Fakturoidu v Nastavení > Uživatelský účet > API přístupy. Pokud je ještě nemáte, vytvořte je tlačítkem + Vygenerovat API přístupové údaje. Název účtu je identifikátor ve sloupci Účet v části Oprávnění k účtům, nikoli název firmy. Údaje vložte do odpovídajících polí a potvrďte Uložit nastavení. Přístupové údaje nesdílejte.
Externí obrazovky a propojené stavy označené níže jako historické jsou anonymizované ilustrace z původního návodu. Mohou se lišit od současné aplikace.
Historická ukázka souhlasu: původní návod zachycoval také přesměrování do Fakturoidu s tlačítkem Ano, poskytnout přístup. Tento obrázek nedokládá další povinný krok po současném formuláři se třemi poli. Fakturoid rozlišuje přihlášení přes přesměrování a vlastní API přístupy. Pokud se vám souhlas zobrazí, před potvrzením zkontrolujte účet a požadovaný přístup.
Vystavení zálohové faktury
Pokud už je propojení nastavené, u uložených výkazů vyberte Fakturovat aplikací > Fakturoid a pokračujte do formuláře fakturace.
Zkontrolujte odběratele, datum vystavení, platební metodu, splatnost, měnu a případně daňové údaje. Pro zálohu zaškrtněte Vystavit zálohovou fakturu. Volba Odeslat zákazníkovi e-mail s fakturou znamená odeslání dokladu zákazníkovi; zapněte ji jen tehdy, pokud jej chcete skutečně obeslat.
Doklad ve Fakturoidu vystavíte až tlačítkem Fakturovat. Před jeho stisknutím zkontrolujte všechny údaje; nejde o pouhý náhled.
Praktické využití
Integrace Freela s Fakturoidem se hodí pro pravidelnou fakturaci odpracovaného času i pevných částek:
- Freelanceři a konzultanti – převedou výkazy do podkladů faktury bez ručního přepisování.
- Agentury a týmy – připraví podklady po projektech a v integračním formuláři zkontrolují odběratele a měnu.
- Klientská marže – vlastní řádek nebo upravená částka v položkách faktury zachová původní výkazy.
- Zálohová faktura – před vystavením zvolíte odpovídající typ dokladu.