Raynet je český CRM systém, který pomáhá obchodníkům a manažerům mít dokonalý přehled. Díky integraci s Freelem bude celá firma vědět, co se v Raynetu děje a obchoďáci budou mít snadnější přístup k informacím. Propojení může být jednostranné jen z Freela do Raynetu, ale pro maximální využití doporučujeme propojit aplikace oboustranně.
Aktivace propojení ve Freelu
Ve Freelu v Nastavení pod avatarem v pravém horním rohu kliknete na záložku Integrace a vyberete Raynet.
Zadejte e-mail, kterým se přihlašujete do Raynetu, název účtu (ten najdete v URL adrese Raynetu za lomítkem – https://app.raynet.cz/NÁZEVÚČTU/ a vložíte pouze název účtu za lomítkem a API klíč vygenerovaný v Raynetu.
Pokud je URL adresa v Raynetu https://app.raynet.cz/freelo/ do pole Název účtu zadejte pouze freelo.
Název účtu
Název účtu najdete v Raynetu přímo v URL adrese https://app.raynet.cz/NÁZEVÚČTU, případně v nastavení účtu v Raynetu. Zadejte pouze název účtu, který je za lomítkem.
Aktivace propojení v Raynetu
V Raynetu nejprve zapnete integraci s Freelem přes Nastavení profilu > Rozšíření > Freelo > Aktivovat.
V přihlašovacím okně vyplníte Přihlašovací e-mail do Freela, API klíč z Freelo účtu, který najdete v Nastavení vašeho profilu ve Freelu a zadáte Štítek. Ten slouží k orientaci v CRM. Štítek (typicky např. "freelo") se po napojení projektu z Freela na Obchodní případ danému záznamu automaticky nastaví.
Údaje z Freela – API klíč a přihlašovací e-mail (kapitánský) vložíte do Raynetu a přidáte Štítek (ten si zvolíte podle svého uvážení a pomůže vám v orientaci).
Pozor, aby propojení fungovalo správně, tak je nutné vyplnit e-mail, pod kterým máte ve Freelu projekty.
Jak propojení Raynet CRM a Freelo funguje?
Ve Freelu
Ve Freelu se po aktivaci integrace objeví na detailu projektu záložka Raynet. Projekt lze napojit na klienta a v tu chvíli ve Freelu vidíte klienta z Raynetu, historii aktivit a obchodní případy, na které se dá přímo do Raynetu prokliknout.
Pokud už je projekt spárovaný, tak záložku Raynet vidí i přizvaní uživatelé. V případě, že projekt spárovaný není, záložku vidí jenom správci a firemní kapitáni, kteří mohou projekt spárovat.
Díky propojení můžete propsat náklady, které byly vykázány ve Freelu, k obchodnímu případu v Raynetu.
Stačí na detailu projektu přejít do záložky Raynet. Přes trojtečkové menu u názvu obchodního případu zvolíte možnost Synchronizovat celkové náklady.
V Raynetu se tyto náklady propíšou do pole Konečná cena.
V Raynetu
V Raynetu se po propojení aplikací zobrazí u obchodního případu záložka Freelo. Tam lze přímo vytvořit projekt nebo napojit nějaký existující. Následně se zobrazí úkoly z propojeného projektu.
U propojeného projektu v Raynetu vidíte aktivní i dokončené úkoly, termíny, štítky, podúkoly a kliknutím na úkol, podúkol nebo poznámku budete přesměrování do Freela.
Přes zelené tlačítko Přidat úkol do projektu můžete jednoduše založit úkol z Raynetu přímo do Freela.
Zrušení integrace Raynet
Ve Freelu
Zrušení integrace se provádí v Nastavení profilu v sekci Integrace > Raynet > Zrušit propojení.
Kliknete na Zrušit propojení.
Změna nebo zrušení spárování klienta
Na detailu projektu v záložce Raynet stačí kliknout na trojtečkové menu v sekci Klient a vybrat možnost Zrušit nebo změnit spárování.
Poté můžete změnit klienta z Raynetu nebo spárování klienta zrušit.
V Raynetu
Zrušení integrace v Raynetu lze v Nastavení účtu > Rozšíření > najdete Freelo a kliknete na Aktivní.
V dalším kroku kliknete na Odebrat.
Zrušení propojení Freelo projektu s obchodním případem
Kliknutím na ikonu s odpojením dojde k navrácení do původního stavu. Bude možné obchodní případ propojit s jiným projektem.
Jeden obchodní případ lze propojit pouze s jedním projektem. Do jednoho projektu může být připojeno více obchodních případů.
Mrkněte také na nápovědu Raynetu.