Změna vlastníka projektu se hodí, když končí zkušební tarif, kolega odchází z týmu nebo chcete projekty sjednotit pod jeden placený účet. Vlastník se změní až po potvrzení druhou stranou.
Při testování Freela v 14denním zkušebním tarifu (Trial) může tým založit několik projektů. Po jeho skončení se u neplaceného účtu uplatní limity Free tarifu, včetně nejvýše tří aktivních projektů. Pokud jich potřebujete více, může si vedoucí týmu na svém účtu předplatit placený tarif.
Ale co teď s těmi, které jsou už založené a rozběhnuté na jiných účtech? Stačí, aby je jejich vlastníci převedli pod placený účet. Díky tomu budou projekty ve vlastnictví jednoho účtu, který je bude spravovat. Ostatní v týmu budou dál pracovat jako přizvaní uživatelé ve Free tarifu, ale například s rozšiřujícími rolemi.
Převést projekt / změnit vlastníka projektu se dále hodí, když:
- vám skončí zkušební tarif a projekty máte nad rámec free tarifu (maximálně mohou být 3 projekty),
- odcházíte ze zaměstnání / týmu,
- chcete používat Freelo pod jiným uživatelským účtem (změna e-mailu ve firmě atp.).
Převod projektu na jiného uživatele
Projekty můžete novému vlastníkovi převést jednotlivě nebo hromadně. V horní liště otevřete Projekty > Všechny projekty. Přes šipku u tlačítka Přidat projekt zvolte Převést na uživatele.
Otevře se formulář Převést na uživatele. Zaškrtněte projekty, které chcete převést. Šablony jsou uvedené zvlášť. V poli Vyber uživatele zvolte příjemce a zkontrolujte celý výběr. Tlačítkem Převést vybrané odešlete žádost. Vlastník se změní až po přijetí žádosti druhou stranou.
Následující vyplněný formulář a potvrzení o odeslání pocházejí z dřívějšího záznamu. Ukazují přípravu a odeslání žádosti, nikoli dokončený převod.
Dokud druhá strana žádost nepotvrdí, můžete ji zrušit tlačítkem Odmítnout v přehledu nepotvrzených žádostí. Následující samostatný příklad ukazuje jiný projekt, Přiřazování uživatelům.
Potvrzení / přijetí projektu novým vlastníkem
Budoucí vlastník musí nabídnutý převod přijmout. Na žádost ho upozorní notifikace, ze které se dostane do přehledu Všechny projekty. Následující snímky zachycují starší rozhraní příjemce a dva různé projekty.
Příjemce žádost přijme, nebo odmítne. Při odmítnutí zůstane projekt původnímu vlastníkovi, který dostane notifikaci o zrušení žádosti.
Vyžádání projektu od uživatele
Projekt, do kterého jste přizváni, si můžete od vlastníka vyžádat sami. V přehledu Projekty > Všechny projekty rozbalte šipku u tlačítka Přidat projekt a zvolte Vyžádat od uživatelů.
Pokud nejste přizvaní do žádného projektu, okno Žádost o převod projektů zobrazí zprávu Nejsi přizvaný do žádného projektu.
Máte-li přizvaný projekt k dispozici, zaškrtněte ho a klikněte na Vyžádat převod projektů. Následující vyplněný formulář a potvrzení o odeslání pocházejí z dřívějšího záznamu žádosti o Rekonstrukci kanceláře od Honzy Vyzkoušela.
Po odeslání čekáte na rozhodnutí vlastníka. Ve svém přehledu můžete čekající žádost zrušit pomocí Odmítnout.
Vlastníkovi projektu přijde upozornění. Právě vlastník má u příchozí žádosti obě možnosti: Potvrdit a Odmítnout. Následující historický snímek ukazuje jeho pohled na jiné projekty.
Pokud vlastník žádost potvrdí, dostanete upozornění a projekt se objeví mezi vašimi vlastními. Upozornění dostanete i při odmítnutí žádosti.
Co se převodem projektu vyřeší:
- Změní se vlastník / kapitán projektu.
- Přenesou se přizvaní uživatelé do projektu.
- Sníží se počet aktivních projektů na účtu původního vlastníka.
Změna kapitána placeného účtu
V případě, že člověk, který má pod sebou placený kapitánský účet, například odchází z firmy, lze tarif převést na nového kapitána. Stačí napsat na náš e-mail info@freelo.io, z přihlašovacího e-mailu aktuálního kapitána žádost o změnu kapitána. A přidat e-mail nového kapitána, který musí mít ve Freelu účet.
Například placený kapitánský účet má pod sebou Anna Nová a odchází z firmy. Chce převést kapitánský účet na kolegyni Denisu Zelenou. Žádost o změnu kapitána napíše Anna ze svého zaregistrovaného e-mailu ve Freelu.
Tento postup je především kvůli bezpečnosti a ochraně našich uživatelů.
Pokud tuto změnu provedete, převedou se na nového kapitána všechny projekty s přizvanými uživateli, nastavenými rolemi Projekťáka a Správce projektu, týmy apod. Také se na daného uživatele převedou faktury za Freelo, fakturační údaje a u původního kapitána se automaticky nastaví Free tarif. Původní kapitán zůstane přizvaný u všech projektů. Bude případně nutné ho odebrat.
Praktické využití
- Konec trialu a limit projektů – po skončení zkušební verze máte více než 3 projekty? Převeďte je na účet s placeným tarifem a pokračujte bez omezení.
- Odchod kolegy z týmu – odcházející člen týmu převede všechny své projekty na nástupce nebo vedoucího. Přizvaní uživatelé zůstanou v projektech beze změny.
- Centralizace projektů pod jeden účet – pokud každý v týmu zakládal projekty na svém účtu, převeďte je pod jeden placený účet, aby je správce mohl přehledně spravovat.
- Změna pracovního e-mailu – přecházíte na nový firemní e-mail? Převeďte projekty na nový účet, aby zůstala veškerá projektová data dostupná.
- Změna kapitána placeného účtu – při odchodu zodpovědné osoby napište žádost ze zaregistrovaného e-mailu na info@freelo.io. Nový kapitán převezme všechny projekty, uživatele i nastavené role.