Insights aneb přehled o projektech, uživatelích a týmech v Business panelu

Insights je přehledový dashboard v Business panelu. Na jednom místě vidíte, jak si vedou jednotlivé projekty, co dělají uživatelé a jak pracují celé týmy.

V sekci Insights najdete projekty s úkoly po termínu, aktivitu uživatelů i vykázané hodiny. Prokliky jednotlivých metrik vedou k podrobnostem. Článek popisuje všechny tři přehledy: Projekty, Uživatele a Týmy.

Insights je první sekce Business panelu, která vám přináší 3 typy přehledů:

1. Projekty
2. Uživatelé
3. Týmy

Business panel je dostupný pouze kapitánovi Business nebo Premium tarifu a jeho jmenovaným Firemním kapitánům. Pokud si chcete funkci vyzkoušet, zapněte si 14denní testovací období.

1. Projekty

Zde se zobrazují projekty vybrané firmy. Ve své firmě vidíte projekty, které vlastníte; jako Firemní kapitán můžete přepnout také na firmu kapitána, který vám tuto roli přidělil. V grafickém zobrazení můžete sledovat:

• Úkoly po termínu
• Aktivní projekty
• Nedokončené úkoly

V horní části Insights je uvedena právě vybraná firma. Moje firma označuje přehled vašich projektů. Pokud vás jiný kapitán jmenuje Firemním kapitánem, můžete si zobrazit také přehled jeho firmy.

Vždy uvidíte údaje pouze té jedné firmy, nikoli všechny najednou v souhrnném grafu.

Aktivity na projektech

Následuje výpis projektů vybrané firmy s přehledem jejich stavu. Každou hodnotu můžete prokliknout a dostanete se na podrobnější report otevřený v nové kartě:

• Počet aktivních úkolů – detail projektu
• Počet úkolů po termínu – Dashboard s filtrem na dané úkoly po termínu
• Počet aktivit – report Aktivity u projektů
• Vykázané hodiny – tabulka Týdenní a měsíční výkazy
• Vykázané finance – Týdenní a měsíční výkazy

V otevřeném reportu vždy zkontrolujte období. V ukázce tabulka projektů používá 1.–25. září, ale odkazy na hodiny a finance otevírají report za tento měsíc.

Filtrování dle časového období

Můžete nastavit, za jaké časové období chcete aktivity na projektech sledovat. V nabídce je posledních 7, 30 a 90 dní nebo vlastní období. Výběr potvrďte tlačítkem Filtrovat v liště nad tabulkou.

Export projektů

Tabulku s přehledem o projektech můžete exportovat do CSV a otevřít v tabulkovém editoru. Export obsahuje údaje o projektech ze zvoleného přehledu.

Export spustíte kliknutím na ikonu s šipkou Exportovat.

Zkontrolujte měnu v exportu. Před použitím finančních údajů porovnejte sloupce částka a měna s přehledem v aplikaci. Při ověření exportu 25. září 2026 se u Jarní kampaně částka 16 100 zobrazovala v aplikaci jako US$, zatímco CSV uvádělo CZK. Tento rozdíl nelze považovat za převod měny.

Následující tabulka obsahuje přesné hodnoty ze skutečně staženého CSV pro předchozí čtyři projekty. Sloupec celkem uvádí vykázaný čas; částky a kódy měn jsou ponechané přesně podle souboru.

Na úzkém displeji posuňte tabulku vodorovně, abyste viděli všechny sloupce.

Historická ukázka formátu v tabulkovém editoru (2021)

2. Uživatelé

Zde se zobrazí uživatelé přizvaní k projektům vaší firmy nebo firmy jiného kapitána, který vám přiřadil roli Firemního kapitána.

Uživatelé dle Aktivit

První přehled ukazuje procentuální aktivitu uživatelů. Do aktivity jsou zahrnuty příspěvky v diskuzích, dokončení úkolů, vytváření úkolů, změny termínu a další.

Přehled sleduje zvýšení/snížení aktivity za období zvolené na levé kartě. Graf Aktivních uživatelů napravo vždy ukazuje posledních 30 dní. Spodní tabulka má vlastní filtr období nezávislý na těchto kartách.

U přehledu Uživatelé dle Aktivit můžete změnit sledované období. Sousední graf Aktivních uživatelů dál ukazuje posledních 30 dní.

Dále je sekce s třemi přehledy – Statistiky, Měření času a Aktivity. Tato data můžete exportovat do CSV nebo nastavit časové období, které chcete sledovat.

Statistiky

Kliknutím na číslo v tabulce se dostanete na detailní report daného uživatele. Ve Statistikách můžete sledovat:

• Přiřazené úkoly – zde se zobrazuje počet úloh vytvořených ve zvoleném období přiřazených uživateli; přesměruje vás na profil uživatele
• Úkoly po termínu – přesměruje vás na Dashboard, kde se zobrazí úkoly ve zvoleném období přiřazené danému uživateli
• Aktivity – report nejnovějších aktivit daného uživatele
• Poslední aktivita – také report nejnovějších aktivit
• Vykázané hodiny – přesměruje vás na Souhrny
• Vykázané finance – také Souhrny

Po otevření podrobného reportu zkontrolujte jeho časové období a případně je upravte. Nemusí se přenést stejné období jako v Insights: při ověření této ukázky vedly hodiny a finance Honzy do Souhrnů nastavených na tento měsíc, zatímco tabulka Insights používala posledních 30 dní.

Report můžete exportovat do CSV.

Měření času

V sekci Měření času se zobrazují úkoly, u kterých uživatel naposledy vykazoval (čas nebo finance). Máte přehled o:

• Úkolu, u kterého se vykazovalo – přes klávesovou zkratku Q se dostanete na detail úkolu
• Času výkazu – začátku i konce
• Vidíte aktuálně spuštěné měření času – máte přehled, kdo nad čím pracuje, aniž byste byli v kanceláři
• Vykázané finance – můžete se prokliknout na report Týdenní a měsíční tabulku

Na detail měřeného úkolu se dostanete kliknutím na jeho název, bublinu s šipkou nebo přes klávesovou zkratku myš nad názvem úkolu + Q.

Pokud vás zajímá pouze aktuální měření uživatelů, stačí aktivovat funkci Pouze běžící měření. Tím se vám zobrazí jen výpis uživatelů, kteří právě teď mají zapnuté měření času.

Aktivity uživatelů

Zde se zobrazují poslední aktivity uživatelů přizvaných k vašim projektům. Každou položku můžete prokliknout na detail úkolu. Report lze exportovat do CSV. Kliknutím na Všechny aktivity uživatele se dostanete do reportu Nejnovější aktivity u projektů s filtrem na daného uživatele.

Zobrazuje se maximálně 10 posledních aktivit za uživatele.

3. Týmy

V záložce Insights > Týmy sledujete přehledy za celé týmy. Samotné týmy a jejich členy nastavíte v nabídce Business panelu pod ikonou kormidla, v části Ostatní > Správa týmů. Tým pak můžete například označit v diskuzi nebo přizvat do projektu najednou, bez vybírání každého uživatele zvlášť.

Jak vytvořit tým

V hlavní liště klikněte na ikonu kormidla (Business panel) a v části Ostatní vyberte Správa týmů. Klikněte na + u nadpisu Týmy. V okně Vytvořit tým zadejte název, v části Vyber členy týmu vyhledejte kolegy a zapněte u nich přepínač. Tým vytvoříte tlačítkem Vytvořit tým.

Na stejném místě můžete tým i upravit, deaktivovat nebo smazat. Stačí rozkliknout trojtečkové menu na řádku daného týmu.

Týmové Insights

V sekci Insights > Týmy porovnáte aktivity, úkoly a výkazy jednotlivých týmů. Horní žebříček aktivit a spodní tabulka mají samostatné filtry období. Na ukázce žebříček sleduje tento měsíc a tabulka posledních 30 dní.

U každého týmu můžete sledovat:

• Aktivity – co všechno daný tým zvládnul za zvolené období. Proklik vás přesměruje do sekce Reporty > Aktivity.
• Přiřazené úkoly – kolik úkolů má daný tým na starosti, proklik vás navede na Dashboard, kde úkoly uvidíte v detailu.
• Úkoly po termínu – je něco, co daný tým nestihl včas? Tady uvidíte, kolik úkolů propásl. Proklik otevře Dashboard; po přechodu zkontrolujte filtry týmu, období a úkolů po termínu.
• Vykázáno hodin – kolik už toho tým odpracoval za vybraný čas? Pokud vás zajímá víc než jen časový údaj, jeho prokliknutím se dostanete do sekce Reporty > Výkazy; po otevření zkontrolujte vybrané období, uživatele a měnu.
• Vykázáno – tady najdete údaj o tom, kolik již tým vykázal financí.

Všechny tyto údaje můžete zobrazit za zvolené období.

Další práce s týmy

Dále pracovat s týmy mimo Business panel můžete třeba takhle:

• označovat tým v diskuzi,
• filtrovat týmy na Dashboardu nebo třeba v Reportech,
• vybrat všechny členy týmu jako sledující najednou a změnu potvrdit,
• přizvat do projektu celý tým najednou.

Na detailu úkolu otevřete editor komentáře a přes ikonu oka nabídku Sledující. Rozbalte Týmy a vyberte požadovaný tým; v ukázce je to nově vytvořený tým Ukázka Insights 25-09 a7d9. Zavřete nabídku a potvrďte změnu tlačítkem s papírovou vlaštovkou v editoru. Nový komentář psát nemusíte. Samotný výběr sledujících změnu ještě neukládá. Po uložení se členové týmu zobrazí v části Sledující na detailu úkolu.

Praktické využití

• Ranní kontrola projektů – otevřete Insights a na první pohled vidíte, kolik projektů má úkoly po termínu a kde je potřeba zakročit. Bez procházení každého projektu zvlášť.
• Přehled právě měřených úkolů – v sekci Uživatelé okamžitě vidíte, kdo právě stopuje čas a na čem pracuje. Ideální pro vedoucí, kteří nesedí kancelář od kanceláře s celým týmem.
• Kontrola výkazů bez dotazování – vykázané hodiny a finance za každého uživatele máte v jedné tabulce, exportovatelné do CSV pro reportování klientovi nebo vedení.
• Hromadné akce přes týmy – v diskuzi označíte celý marketingový nebo vývojový tým, ve formuláři pro přizvání uživatelů přidáte jeho členy do projektu najednou.
• Sledování aktivity za období – nastavte filtr na posledních 7, 30 nebo 90 dní a uvidíte, jestli aktivita v projektech roste nebo klesá.