Týdenní a měsíční tabulka výkazů ukáže dostupné odpracované hodiny i náklady. Porovnejte je podle lidí, projektů, To-Do listů a úkolů a uložte si vlastní filtry.
Otevřete Reporty – Výkazy – Týdenní a měsíční. Níže najdete seskupení tabulky, práci s uloženými filtry a export do CSV. Zobrazují se výkazy, ke kterým máte oprávnění.
– Tento týden
– Minulý týden
– Tento měsíc
– Minulý měsíc
Kliknutím na vykázaný čas či částku v buňce zobrazíte konkrétní výkazy. Rozkliknout lze denní hodnotu i součet. Běžné buňky mají bílé pozadí, souhrny jsou odlišené světle modře.
Nastavení filtrů
Výkazy můžete filtrovat podle lidí, projektů a štítků úkolů a seskupovat podle lidí, projektů, To-Do listů nebo úkolů. Pokud je měsíční tabulka širší než okno, posuňte ji vodorovně, abyste viděli další dny.
Nastavte uživatele, projekty, případně štítky, období a měnu a klikněte na Filtrovat. K často používanému nastavení se můžete vracet prostřednictvím vlastního uloženého filtru.
Například:
- Vybraní lidé na konkrétních projektech za minulý měsíc.
- Konkrétní To-Do list za minulý týden.
- Vybrané projekty za minulý měsíc.
- Úkoly se štítkem Hotovo tento měsíc.
Různé pohledy tabulky
První čtyři přepínače určují seskupení řádků:
- Dle uživatelů
- Dle projektů
- Dle To-Do listů
- Dle úkolů
Vedle nich zvolíte zobrazovanou hodnotu: Čas, nebo Finance. Například projekty tak můžete porovnat podle hodin i podle nákladů.
Jak uložit nový filtr
Po nastavení a použití podmínek klikněte na šipku vpravo od tlačítka Filtrovat a vyberte Uložit filtr. V otevřeném okně zadejte název a potvrďte Uložit jako nový filtr.
Uložené filtry
Filtry, které si uložíte, se zobrazí v části nad tabulkou a můžete mezi nimi rychle přepínat.
Editace filtru
Nejprve kliknutím aktivujte uložený filtr. Potom upravte uživatele, projekt, štítky nebo období. Před uložením změn nemačkejte Filtrovat. Tím se zruší vazba na aktivní uložený filtr a nabídka by umožnila jen vytvořit nový. Otevřete rovnou šipku vedle Filtrovat a vyberte Uložit nebo upravit filtr.
V okně potvrďte změny tlačítkem Upravit vybraný filtr. Tlačítko Uložit jako nový filtr by vytvořilo další filtr.
Řazení filtrů
Můžete měnit pořadí uložených filtrů. Stačí na filtr kliknout myší a přetáhnout ho na nové místo.
Odstranění filtru
Filtr smažete kliknutím na křížek přímo u názvu uloženého filtru.
Export do CSV
Vyfiltrovanou tabulku stáhnete jako CSV soubor přes ikonu Exportovat vpravo nad tabulkou. Soubor otevřete v Excelu nebo jiném tabulkovém editoru. Uložení do počítače závisí na nastavení prohlížeče.
Řazení výkazů
Výkazy v tabulce seřadíte od nejvyšších nebo nejnižších součtů, případně abecedně, přes ikonu dvou šipek.
Praktické využití
- Fakturační přehled za období – nafiltrujte projekty a uživatele za vybraný měsíc a hned víte, kolik fakturovat klientům nebo kolik zaplatit externím spolupracovníkům.
- Kontrola vytíženosti týmu – přepněte pohled na Dle uživatelů a vidíte, kdo odpracoval kolik hodin za daný týden nebo měsíc.
- Uložené filtry pro opakované reporty – nastavte filtr jednou, uložte ho a příště ho vyberete jedním kliknutím.
- Export do Excelu – cokoliv vyfiltrujete, stáhněte jako CSV a máte podklady pro účetnictví nebo fakturaci.
- Rozkliknutelné součty – kliknutím na vykázanou hodnotu nebo součet zobrazíte detailní rozpis příslušných výkazů.