Týdenní a měsíční tabulka výkazů

Týdenní a měsíční tabulka výkazů vám ukáže přehled odpracovaných hodin a nákladů napříč celým týmem – rozbitý podle lidí, projektů, To-Do listů nebo úkolů. Dostanete se k ní přes Reporty → Týdenní a měsíční v sekci Výkazy. V článku najdete popis různých pohledů tabulky, práci s filtry včetně jejich ukládání a export do CSV.

Každý den = bílá buňka nebo suma = světle modrá buňka, lze prokliknout pro bližší detail konkrétních výkazů.

Zde si můžete detailně filtrovat a seskupovat výkazy dle lidí, projektů, To-Do listů.

Různé pohledy tabulky

• Lidé
• Projekty
• To-Do listy
• Úkoly
• Vykázaný čas
• Vykázané peníze

Nastavení filtrů

Můžete si uložit různé pohledy, ke kterým se jen budete vracet. Tento pohled zůstane zachovaný a nebo si ho můžete uložit přímo jako svůj filtr.

Například:

• Vybraní lidé na konkrétních projektech za minulý měsíc.
• Konkrétní To-Do list za minulý týden.
• Vybrané projekty za minulý měsíc.
• Úkoly se štítkem Hotovo tento měsíc.

Jak uložit nový filtr

Kliknete na šipku vpravo od zeleného tlačítka Filtrovat. Zobrazí se možnost Uložit filtr, kdy ho můžete pojmenovat podle své potřeby.

Uložené filtry

Filtry, které si uložíte, se zobrazí v části nad tabulkou a můžete mezi nimi rychle přepínat.

Editace filtru

Když kliknete na určitý filtr můžete v horní části přidat/odebrat uživatele, projekty, štítky a dále upravit uložený filtr. Potom stačí kliknout na šipku vedle zeleného tlačítka Filtrovat, kde je možnost Uložit nebo upravit filtr a ve vyskakovacím okně odkliknout Uložit změny.

Řazení filtrů

Můžete měnit pořadí uložených filtrů. Stačí kliknout myší a přetáhnout.

Odstranění filtru

Filtr smažete kliknutím na křížek přímo u názvu uloženého filtru.

Export do CSV

Cokoliv si vyfiltrujete, můžete stáhnout jako CSV soubor, který jednoduše otevře v Excelu nebo jiném tabulkovém editoru.

Řazení výkazů

Nastavení řazení výkazů v tabulce je možné od nejvyšších/nejnižších součtů nebo dle abecedy přes ikonu šipek.

Praktické využití

• Fakturační přehled za období – nafiltrujte projekty a uživatele za vybraný měsíc a hned víte, kolik fakturovat klientům nebo kolik zaplatit externím spolupracovníkům.
• Kontrola vytíženosti týmu – přepněte pohled na Lidi a vidíte, kdo odpracoval kolik hodin za daný týden nebo měsíc.
• Uložené filtry pro opakované reporty – nastavte filtr jednou, uložte ho a příště ho vyberete jedním kliknutím.
• Export do Excelu – cokoliv vyfiltrujete, stáhněte jako CSV a máte podklady pro účetnictví nebo fakturaci.
• Rozkliknutelné součty – každou buňku v tabulce prokliknete a zobrazíte si detailní rozpis konkrétních výkazů.