Týdenní a měsíční tabulka výkazů ukáže dostupné odpracované hodiny i náklady. Porovnejte je podle lidí, projektů, To-Do listů a úkolů a uložte si vlastní filtry.
Otevřete Reporty → Výkazy → Týdenní a měsíční. Níže najdete seskupení tabulky, práci s uloženými filtry a export do CSV. Zobrazují se výkazy, ke kterým máte oprávnění.
Kliknutím na vykázaný čas či částku v buňce zobrazíte konkrétní výkazy. Rozkliknout lze denní hodnotu i součet. Běžné buňky mají bílé pozadí, souhrny jsou odlišené světle modře.
Výkazy můžete filtrovat a seskupovat podle lidí, projektů, To-Do listů nebo úkolů. Pokud je měsíční tabulka širší než okno, posuňte ji vodorovně, abyste viděli další dny.
Různé pohledy tabulky
První čtyři přepínače určují seskupení řádků:
- Lidé
- Projekty
- To-Do listy
- Úkoly
Vedle nich zvolíte zobrazovanou hodnotu: vykázaný čas, nebo vykázané peníze. Například projekty tak můžete porovnat podle hodin i podle nákladů.
Nastavení filtrů
Nastavte uživatele, projekty, případně štítky, období a měnu a klikněte na Filtrovat. K často používanému nastavení se můžete vracet prostřednictvím vlastního uloženého filtru.
Například:
- Vybraní lidé na konkrétních projektech za minulý měsíc.
- Konkrétní To-Do list za minulý týden.
- Vybrané projekty za minulý měsíc.
- Úkoly se štítkem Hotovo tento měsíc.
– Tento týden
– Minulý týden
– Tento měsíc
– Minulý měsíc
Jak uložit nový filtr
Po nastavení a použití podmínek klikněte na šipku vpravo od tlačítka Filtrovat a vyberte Uložit filtr. V otevřeném okně zadejte název a potvrďte Uložit jako nový filtr.
Uložené filtry
Filtry, které si uložíte, se zobrazí v části nad tabulkou a můžete mezi nimi rychle přepínat.
Editace filtru
Nejprve kliknutím aktivujte uložený filtr. Potom upravte uživatele, projekt, štítky nebo období. Před uložením změn nemačkejte Filtrovat: tím se zruší vazba na aktivní uložený filtr a nabídka by umožnila jen vytvořit nový. Otevřete rovnou šipku vedle Filtrovat, vyberte Uložit nebo upravit filtr a v okně potvrďte Uložit změny. V následující ukázce se stejný filtr mění z minulého týdne na tento měsíc.
Řazení filtrů
Můžete měnit pořadí uložených filtrů. Stačí kliknout myší a přetáhnout.
Odstranění filtru
Filtr smažete kliknutím na křížek přímo u názvu uloženého filtru.
Export do CSV
Vyfiltrovanou tabulku stáhnete jako CSV soubor přes ikonu exportu vpravo nad tabulkou. Soubor otevřete v Excelu nebo jiném tabulkovém editoru. Uložení do počítače závisí na nastavení prohlížeče.
Řazení výkazů
Nastavení řazení výkazů v tabulce je možné od nejvyšších/nejnižších součtů nebo dle abecedy přes ikonu šipek.
Praktické využití
- Fakturační přehled za období – nafiltrujte projekty a uživatele za vybraný měsíc a hned víte, kolik fakturovat klientům nebo kolik zaplatit externím spolupracovníkům.
- Kontrola vytíženosti týmu – přepněte pohled na Lidi a vidíte, kdo odpracoval kolik hodin za daný týden nebo měsíc.
- Uložené filtry pro opakované reporty – nastavte filtr jednou, uložte ho a příště ho vyberete jedním kliknutím.
- Export do Excelu – cokoliv vyfiltrujete, stáhněte jako CSV a máte podklady pro účetnictví nebo fakturaci.
- Rozkliknutelné součty – kliknutím na vykázanou hodnotu nebo součet zobrazíte detailní rozpis příslušných výkazů.