Ve Freelu můžete vykázané hodiny a částky odeslat přímo do iDokladu a vystavit fakturu – bez ručního přepisování dat. Stačí jednou nastavit propojení přes API klíče a pak vás od výkazů k faktuře dělí jen pár kliknutí. V tomto článku najdete návod na první nastavení i tipy, kdy se vám integrace nejvíc hodí.
- Přejděte ve Freelu na stránku Reporty > Fakturovat. Zaškrtejte výkazy, které chcete fakturovat a pokračujte na další krok.
- V druhém kroku upravte, co chcete mít na faktuře. Můžete přidávat a upravovat řádky a přímo ovlivňovat i částku, kterou budete fakturovat. TIP: Tohle je ideální místo, kde si např. můžete přidat klientskou marži.
- Klikněte na Pokračovat na položky faktury a tím přejdete na další stránku, kde už provedete odeslání dat do iDokladu.
- Klikněte u řádku na Fakturovat aplikací a vyberte iDoklad.
- Objeví se okno s nastavením, kde zadáte Client ID a Client Secret. Tyto údaje vygenerujete dole v sekci Nastavení API na této stránce v iDokladu. Pokud generujete nové kódy, nezapomeňte je uložit.
Kde vzít Client ID a Client Secret iDokladu?
Tyto údaje vygenerujete dole v sekci Nastavení API na této stránce v iDokladu. Pokud generujete nové kódy, nezapomeňte je uložit.
Zálohové faktury
Pokud potřebujete vytvořit zálohovou fakturu, i s tím si propojení Freela s iDokladem hravě poradí. Při vystavení samotné faktury (Fakturovat aplikací > iDoklad) stačí zaškrtnout možnost Vystavit zálohovou fakturu.
Přímo v iDokladu zálohovou fakturu najdete v sekci Prodej > Zálohové faktury.
Praktické využití
Integrace Freela s iDokladem se hodí všude tam, kde pravidelně fakturujete za odpracovaný čas nebo fixní částky:
- Freelanceři a konzultanti – vedete výkazy v projektových úkolech a chcete je na konci fakturačního období rychle přenést do faktury bez přepisování.
- Agentury a týmy – spravujete více projektů najednou a fakturujete každý zvlášť, případně i s různými hodinovými sazbami.
- Klientská marže – v kroku úpravy faktury (krok 2) přidáte vlastní řádky nebo navýšíte částku o marži, aniž by to bylo vidět v původních výkazech.
- Zálohová faktura – potřebujete inkasovat zálohu před zahájením prací? I s tím si propojení poradí.