Nastavení fakturace ve Freelu přes iDoklad zvládnete jedním propojením účtů. Vykázané hodiny a částky pak pošlete do iDokladu a vystavíte fakturu bez přepisování dat.
Pokud už máte výkazy ve Freelu označené jako vyfakturované, otevřete Reporty → Vystavené faktury a u příslušného záznamu zvolte Fakturovat aplikací → iDoklad. Pokračujete rovnou nastavením propojení, případně údaji faktury, pokud už je iDoklad připojený.
Pro dosud nevyfakturované výkazy postupujte podle kroků níže.
1. Vyberte výkazy k fakturaci
Přejděte ve Freelu na stránku Reporty → Fakturovat. Zaškrtněte výkazy, které chcete fakturovat, a klikněte na Pokračovat na položky faktury.
2. Upravte položky faktury
Ve druhém kroku upravte, co chcete mít na faktuře. Tlačítkem Přidat řádek přidáte další položku a v poli Částky upravíte fakturovanou částku.
3. Uložte výkazy jako vyfakturované
Až máte položky připravené, klikněte na Uložit jako vyfakturované. Tím se vybrané výkazy ve Freelu označí jako vyfakturované. K odeslání do iDokladu pokračujete až následně.
4. Pošlete fakturu do iDokladu
V seznamu Vystavené faktury klikněte u řádku na Fakturovat aplikací a vyberte iDoklad.
Při prvním propojení vyplňte v okně nastavení Client ID a Client Secret z iDokladu a potvrďte Uložit nastavení. Údaje najdete v iDokladu v Nastavení → Aplikace → API. Podrobný postup je níže.
Pokračujte k údajům faktury, zkontrolujte odběratele i položky a teprve potom potvrďte Fakturovat. Při dalším vystavování použijete již uložené propojení.
Informace o propojení najdete také v Nastavení → Integrace → Účetnictví a fakturace. Karta iDoklad otevírá návod. Vlastní nastavení a odeslání faktury provedete v postupu výše.
Kde vzít Client ID a Client Secret iDokladu?
V iDokladu přejděte do Nastavení → Aplikace → API, případně otevřete stránku API přímo. V části Klíče pro použití v API získáte Client ID a Client Secret. Zkopírujte obě hodnoty do odpovídajících polí ve Freelu. Postup správy klíčů popisuje také nápověda iDokladu.
Zálohové faktury
Pokud potřebujete vytvořit zálohovou fakturu, i s tím si propojení Freela s iDokladem poradí. Při vystavení samotné faktury (Fakturovat aplikací → iDoklad) stačí zaškrtnout možnost Vystavit zálohovou fakturu.
Přímo v iDokladu zálohovou fakturu najdete v sekci Prodej → Zálohové faktury.
Praktické využití
Integrace Freela s iDokladem se hodí všude tam, kde pravidelně fakturujete za odpracovaný čas nebo fixní částky:
- Freelanceři a konzultanti - vedete výkazy v projektových úkolech a chcete je na konci fakturačního období rychle přenést do faktury bez přepisování.
- Agentury a týmy - spravujete víc projektů najednou a fakturujete každý zvlášť, případně i s různými hodinovými sazbami.
- Marže na faktuře - v kroku úpravy faktury (krok 2) přidáte vlastní řádky nebo navýšíte částku o marži, aniž by to bylo vidět v původních výkazech.
- Zálohová faktura - potřebujete inkasovat zálohu před zahájením prací? I s tím si propojení poradí.