Ve Freelu můžete vykázané hodiny a částky odeslat přímo do Fakturoidu a vystavit fakturu – bez ručního přepisování dat. Stačí jednou nastavit propojení přes API přístupové údaje a pak vás od výkazů k faktuře dělí jen pár kliknutí. V tomto článku najdete postup nastavení i přehled, kdy se vám integrace nejvíc hodí.
Jak provést samotnou fakturaci?
Ve Freelu můžete vykázané hodiny a částky poslat přímo do Fakturoidu a udělat z nich fakturu.
- Přejděte ve Freelu na stránku Reporty > Fakturovat. Zaškrtejte si výkazy, které chcete fakturovat a pokračujte na další krok.
- V 2. kroku si upravte, co chcete mít na faktuře. Můžete přidávat a upravovat řádky a přímo ovlivňovat i částku, kterou budete fakturovat.
TIP: Tohle je ideální místo, kde si např. můžete přidat klientskou marži. - Klikněte na Uložit jako vyfakturované a tím přejdete na další stránku, kde už provedete odeslání dat do Fakturoidu.
- Klikněte u řádku na Fakturovat aplikací a vyberte Fakturoid.
- Objeví se vám okno s nastavením. Přejděte ve Fakturoidu do Nastavení > Uživatelský účet, kde naleznete název vašeho účtu a přes tlačítko + Vygenerovat API přístupové údaje vygenerujete Client ID a Client secret.
Následně se vám zde objeví potvrzení integrace, potvrďte přes tlačítko Ano, poskytnout přístup.
Vystavení zálohové faktury
U vytvořené faktury ve Freelu si už jen vyberte, kterou aplikací chcete fakturovat.
Dolaďte před odesláním poslední detaily. Můžete nastavit potřebné časové údaje, platební metodu nebo měnu a sazbu DPH. Potřebujete vystavit jen zálohovou fakturu? Není problém, stačí zaškrtnout checkbox Vystavit zálohovou fakturu.
Vybrali jste si vystavení zálohovky? Fakturoid vám vygeneruje zálohovou fakturu.
Praktické využití
Integrace Freela s Fakturoidu se hodí všude tam, kde pravidelně fakturujete za odpracovaný čas nebo fixní částky:
- Freelanceři a konzultanti – vedete výkazy v projektových úkolech a chcete je na konci fakturačního období rychle přenést do faktury bez přepisování.
- Agentury a týmy – spravujete více projektů najednou a fakturujete každý zvlášť, případně s různými sazbami DPH nebo měnami.
- Klientská marže – v kroku úpravy faktury (krok 2) přidáte vlastní řádky nebo navýšíte částku o marži, aniž by to bylo vidět v původních výkazech.
- Zálohová faktura – potřebujete inkasovat zálohu před zahájením prací? I s tím si integrace poradí.