Obsah
Přehled výkazů je skvělým souhrnem, který vám ukáže vykázané částky nad projekty, na kterých jste pracoval/a vy a vaši kolegové. Pokud jste vlastníkem (kapitánem) nebo Správcem projektu, uvidíte zde i výkazy všech osob, které se na projektu podílejí.
Jako přizvaný uživatel bez role Správce nebo Firemního kapitána můžete sledovat pouze své vlastní výkazy.
Klikněte na Reporty > Výkazy > Denní v hlavním horním menu.
TIP:Výkazy si lze zobrazit formou týdenní nebo měsíční tabulky. Více se dozvíte tady.
Ve filtrech v sekci Denní si zvolte měnu, uživatele, projekt a časové období, za které chcete souhrn všech výkazů vidět.
TIP: Chcete více detailů?Když kliknete na modrý název projektu, dostanete se přímo na detail projektu. Pokud je u výkazu vyplněná poznámka, můžete si zobrazit detail, za co daný výkaz přesně je.
Export přehledu
Výkazy je možné stáhnout do počítače jako CSV soubor a udělat z nich podklad pro fakturaci. Klikněte na odkaz Stáhnout report a soubor se uloží do výchozího adresáře v tvém PC a otevřít ho lze v jakémkoli tabulkovém editoru.
CSV soubor = ExcelCSV soubor není nic jiného než obyčejná tabulka. Umí jej přečíst Excel nebo ho můžete importovat do Google Dokumentů. Exporty lze tak jednoduše přes Excel třeba uložit jako PDF. To pak můžete poslat klientovi k faktuře.
Sekce Fakturovat
Jednou z mnoha skvělých funkcí Freela je i možnost fakturace. Všechno potřebné k ní najdete v sekci Fakturovat na stránce s Reporty, tedy na cestě Reporty > Fakturace > Fakturovat.
Na tomhle místě si můžete jednoduše vyfiltrovat, které výkazy zrovna potřebujete fakturovat, a to pomocí filtrů v bočním menu.
Užitečnou funkcí je i uložení těchto filtrů, které vám určitě ušetří do budoucna spoustu klikání.
Vyfiltrované výkazy v této sekci si můžete stáhnout i ve formátu CSV tabulky.
Naposledy aktualizováno: