Přehled výkazů ve Freelu zobrazí dostupné hodiny a částky napříč projekty. Naučte se je filtrovat podle uživatele, projektu a období, exportovat do CSV a připravit podklady k fakturaci.
Otevřete Reporty → Výkazy → Denní. Rozsah přehledu závisí na vašich oprávněních: kapitán a Správce vidí výkazy všech účastníků projektů, které vlastní nebo spravují. Běžný přizvaný uživatel vidí vlastní výkazy a výkazy, které mu ostatní výslovně sdílejí.
V sekci Denní zvolte uživatele, projekt, časové období a měnu. Souhrny i jednotlivé výkazy se průběžně přepočítají podle vybraných podmínek; samostatné potvrzení tlačítkem zde není potřeba.
Export přehledu
Vyfiltrované výkazy stáhnete přes Stáhnout report – CSV Tabulka. Podle nastavení prohlížeče se CSV uloží do složky pro stahování nebo se zobrazí výběr umístění. Soubor pak můžete otevřít v tabulkovém editoru a použít jako podklad pro fakturaci.
Sekce Fakturovat
V sekci Reporty → Fakturace → Fakturovat připravíte podklady z výkazů a označíte zpracované výkazy jako vyfakturované. Samotný daňový doklad pak vystavíte ve fakturační aplikaci. Podrobný postup najdete v návodu Můžu ve Freelu fakturovat?
V bočním panelu zvolte podmínky a potvrďte je tlačítkem Filtrovat. Potom vyberte výkazy a pokračujte přes Pokračovat na položky faktury. Výkazy označíte až v dalším kroku tlačítkem Uložit jako vyfakturované; samotné zaškrtnutí v přehledu tento stav nemění.
Často používané podmínky si v sekci Fakturovat uložte: nastavte filtry, klikněte na Filtrovat a pod panelem vyberte Uložit filtr. V otevřeném okně zadejte název a potvrďte Uložit jako nový filtr. Pojmenovaná volba se objeví pod filtry; příště ji vyberte kliknutím. Následující ukázka používá projekt Jarní úklid zahrady, stav Nefakturováno, období Posledních 30 dnů a měnu CZK.
Vyfiltrované výkazy v této sekci si můžete stáhnout i ve formátu CSV tabulky.
Praktické využití
- Denní přehled odpracovaného času – zkontrolujte dostupné výkazy napříč projekty bez otevírání každého zvlášť.
- Podklady pro fakturaci – vyfiltrujte výkazy za dané období a stáhněte CSV, které rovnou poslouží jako podklad pro fakturu klientovi.
- Kontrola před fakturací – projděte vybrané výkazy a podle návodu k fakturaci je označte jako vyfakturované. Příště pracujte s dosud nevyfakturovanými výkazy.
- Transparentnost v týmu – jako kapitán nebo Správce projektu máte přehled o výkazech jeho účastníků; běžným uživatelům lze výkazy sdílet.
- Uložené filtry pro opakované reporty – nastavte filtr jednou, uložte ho a příště ho vyberete jedním kliknutím.