Přehled výkazů vám ukáže všechny vykázané hodiny a částky přes projekty – vaše i kolegů – přehledně filtrované podle uživatele, projektu nebo časového období. Dostanete se k nim přes Reporty → Výkazy → Denní v horním menu; kapitáni a správci vidí výkazy celého týmu, přizvaní uživatelé pouze své vlastní. V článku najdete popis filtrování, export do CSV a sekci Fakturovat pro přípravu podkladů k fakturaci.
Ve filtrech v sekci Denní si zvolte měnu, uživatele, projekt a časové období, za které chcete souhrn všech výkazů vidět.
Export přehledu
Výkazy je možné stáhnout do počítače jako CSV soubor a udělat z nich podklad pro fakturaci. Klikněte na odkaz Stáhnout report a soubor se uloží do výchozího adresáře v tvém PC a otevřít ho lze v jakémkoli tabulkovém editoru.
Sekce Fakturovat
Jednou z mnoha skvělých funkcí Freela je i možnost fakturace. Všechno potřebné k ní najdete v sekci Fakturovat na stránce s Reporty, tedy na cestě Reporty > Fakturace > Fakturovat.
Na tomhle místě si můžete jednoduše vyfiltrovat, které výkazy zrovna potřebujete fakturovat, a to pomocí filtrů v bočním menu.
Užitečnou funkcí je i uložení těchto filtrů, které vám určitě ušetří do budoucna spoustu klikání.
Vyfiltrované výkazy v této sekci si můžete stáhnout i ve formátu CSV tabulky.
Praktické využití
- Denní přehled odpracovaného času – každý den zkontrolujte, co tým vykázal, bez procházení jednotlivých projektů.
- Podklady pro fakturaci – vyfiltrujte výkazy za dané období a stáhněte CSV, které rovnou poslouží jako podklad pro fakturu klientovi.
- Kontrola před fakturací – v sekci Fakturovat označte výkazy jako fakturované, aby se nezapočítaly znovu příště.
- Transparentnost v týmu – jako kapitán nebo správce vidíte výkazy všech členů a máte přehled o skutečně odpracovaném čase.
- Uložené filtry pro opakované reporty – nastavte filtr jednou, uložte ho a příště ho vyberete jedním kliknutím.