Účtovná firma

Dostaňte svoju účtovnú posádku na jednu loď a prizvite klientov

Freelo je prístav efektívnej komunikácie, v ktorom sa na všetkom ľahko dohodnete. Klienti aj ľudia z tímu budú vedieť, čo majú robiť, termíny neutečú a na rutinné činnosti použijete šablóny alebo opakované úlohy.

Účtovné tímy najčastejšie vo Freele používajú…
Komunikácia
Termíny
Opakované úlohy
Procesné šablóny
Výkazy práce
Rozpočty

Komunikujte v tíme aj s klientmi efektívne a na jednom mieste

  • @Jmeno zmienky pre jednoduché označovanie v komentároch
  • Vkladanie súborov do textu. Napriek klávesovým skratkám
  • Zmeny termínov, vykazovanie, priraďovanie riešiteľa a sledovanie v jednom kroku pri pridávaní komentára
  • Farebné formátovanie pre prehľadnejšiu orientáciu v dlhších komentároch
  • Lajkovanie komentárov pre rýchle potvrdenie/súhlas
  • Odpoveď do diskusie e-mailom

S kalendárom nikomu nič dôležité neutečie a každý vie, čo má do kedy urobiť

Kalendár ukazuje úlohy s termínami na mesačnej, týždennej alebo dennej bázi. Môžeš v ňom ľahko plánovať úlohy, ktoré ešte termín nemajú alebo skontrolovať projekty a ľudí, čo majú naplánované.

  • Plánovanie a zmeny termínov ťahaním myši
  • Mesačné, týždenné a denné prehľady
  • Filtrovanie podľa projektov a užívateľov
  • Prepojenie s Google kalendárom / Outlookom

Prípadová štúdia Ako v MC účtovníctvo a dane organizujú prácu agilným scrumom a prečo odišli z Trella do Freela

Prípadová štúdia Ako odborníkom na dane a účtovníctvo v Mazars vyriešilo Freelo náhly homeoffice

Nepamätajte si zbytočne to, čo vyriešia opakované úlohy

Mesačné porady, pravidelné stretnutia, fakturácia alebo podanie DPH. Namiesto zbytočného klikania novej úlohy si túto činnosť pomocou inteligentného opakovania môžete ľahko zautomatizovať.

  • Úlohu dokončíte a automaticky sa vytvorí nová
  • Opakovanie môžete nastaviť denne, týždenne, mesačne a ročne
  • Pozrite sa na široké možnosti nastavenia na príkladoch

So šablónami už nikto z tímu nemusí začínať od nuly

Nový klient, zaučenie kolegami, ako podať DPH - to všetko sú úkony, ktoré sa dejú opakovane a pre zachovanie kvality je dôležité na nič nezabudnúť. Urobte si vo Freele šikovné šablóny a plno úloh potom môžete ľahko delegovať na kohokoľvek.

  • Skús databanku šablón alebo si urob svoje vlastné
  • Úloha, To-Do list, alebo celý projekt môže byť šablóna
  • Šablóny môžete zdieľať s kolegami v tíme
  • Termíny nastavíte + X dní od vytvorenia
  • Úlohy predpriradíte ľuďom (DPH vždy rieši Janka a pod.)
  • Rýchle delegovanie na juniornějších kolegov

Majte prehľad nad pracovnými výkazmi členov vášho tímu a nákladovosťou úloh

Freelo má timetracking prepojený s projektmi, úlohy a pri využití hodinovej sadzby dáva jasné informácie o nákladoch. Ukáže, ako "drahé" sú jednotlivé úkony, práce naviac už nebudú zadarmo a na konci mesiaca získaš celkový report odpracovaných hodín.

  • Jednoducho vidíte, koľko firmu čo/kto stojí
  • Čas sa násobí hodinovou sadzbou a ukazuje sumu
  • Meria sa priamo v úlohe (pri projekte/To-do liste)
  • Klávesové skratky zjednodušujú používanie
  • Kontextové reporty a prehľady

Rozpočty pomôžu náklady na kampane alebo externistov udržať tam, kde ich chcete mať

  • Opakované rozpočty projektov (napr. 30 hodín / 3000 EUR každý mesiac).
  • Hodinová sadzba sa násobí stráveným časom naprieč úlohami. Suma sa odpočíta od rozpočtu a vy máte vždy aktuálny prehľad, koľko zaplatíte alebo koľko ešte zostáva vyčerpať zo dohodnutého rozpočtu.
  • Výkazy ľahko označíte ako vyfakturované alebo rovno odošlite do jedného z napojených systémov - Fakturoid, iDoklad, Vyfakturuj.

„Vďaka Freelu máme kompletný prehľad naprieč všetkými klientmi, ktorým spracovávame účtovníctva. U každého klienta máme na mieru urobené šablóny s úlohami, podľa jeho potrieb. Samozrejmosťou sú nastavené termíny, čo sa kedy a kam má podať + ktorý člen tímu je za to zodpovedný. S pribúdajúcim počtom klientov je potrebné mať perfektne zorganizované workflow a Freelo je ideálnym riešením.“

Michal Cvrček
Majiteľ a výkonný riaditeľ MC účtovníctvo a dane
icon-kormidlo5

14-dňová bezplatná skúšobná plavba

Potrebujete poradiť? Dohodnite si s nami bezplatnú online konzultáciu.